Son günlerde Özel Bankalara yönelik çeşitli Ticaret Odaları ve TOBB başta olmak üzere çeşitli kurum ve Devlet yönetiminin “piyasalara kredi desteği vermiyorlar” sert eleştirilerden sonra özel bankaların bilanço gelişimi özellikle merak uyandırmıştı. Özel yerli sermayeli bankalar içinde yer alan Akbank 2020 ilk çeyrek mali verilerini ve faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşarak KAP’da yayınlayan ilk banka oldu.

Karlılık bekleneni vermedi

BDDK verilerine göre ilk iki ayda 2019 aynı dönemine göre % 135 karlılığını artıran ve sektörün ilk çeyreğinde de yüksek karlılık beklenirken AKBANK’ın 2019 ilk çeyreğindeki brüt karlılığını % 20,9 artırarak 5 milyar TL’den 6 milyar TL’ye çıkarmasına rağmen bu karlılığı Net Kara aktaramadığı görüldü.

2019 ilk çeyreğinde 1,4 milyar TL Net Kar yapan banka 2020’nin ilk çeyreğinde % -7,2 düşüş ile 1,3 milyar TL Net kar açıkladı.

Döviz ve Enflasyon farkı dikkate alındığında banka net kar erozyonu açıklanandan reel olarak daha yüksek olduğu söylenebilir.

Karlılık düştü ama üst yönetim giderleri % 39 arttı

Bankanın Net Karlılık erozyonuna karşılık Banka Üst Yönetimi kendilerini başarılı saymış olacaklar ki 2019 ilk çeyreğindeki 26,7 milyon TL’lık Üst Yönetim giderlerinin % 39,33’lük artış ile 37,2 milyon TL’ye yükseldiği görüldü. 

Bankanın genel personel giderlerinin % 19 arttığı dikkate alındığında Banka Üst Yönetim kendisine iki kat artış ile pozitif ayrımcılık yaptığı anlaşılıyor. Uzun zamandır Banka Üst Yönetimine yapılan ödemelerin yüksekliği sektör içinde de tartışma konusu olmuş, BDDK’nın da takip ettiği bir rasyo haline gelmiş durumda.

Bilanço büyüdü ama özsermaye düştü

2019 yıl sonunda 360 milyar TL olan Bankanın toplam varlıkları 33 milyar TL artarak 2020 Mart sonunda 393 milyar TL’ye yükseldi. Toplam Varlıkların içinde Finansal Varlıkların % 16,1 artması dikkat çekti. BDDK verilerine göre sektör ilk çeyrekte kredilerde %8,25 büyürken AKBANK’ın kredilerde sadece % 2,8 büyüme göstermesi özel sektör bankalarına yapılan eleştirilerin yersiz olmadığını da gösterdi.

2019 sonunda 203 milyar TL Nakdi Kredisi bulunan banka üç ayda 5,7 milyar TL büyüdüğü görüldü. Banka basın açıklamasında vadesi gelen 3 milyar TL Kredi de dahil 14 milyar TL Kredinin ötelemesinin etkisi düşünüldüğünde net yeni kredi artışının fazla olmadığını anlaşılmakta. Bankanın başarılı alanlarından biri mevduat artışı oldu.

Mevduatını 24,4 milyar TL ve % 10,9 artıran bankanın kredilerde artışı sadece 5,7 milyar TL artışa gitmesi banka ürün stratejisinde kredilerden çok diğer ürünlerin önceliğin olduğu anlaşılmaktadır. Zira Toplam Aktiflerde Kredilerin oranı 2019 sonunda % 56,5 iken üç ay içinde % 53,2’ey gerilemiş durumda.

 Bu durum Faaliyet Raporunda yer alan ve Banka CEO’sunun sık sık “Piyasalara verdiğimiz kredi desteğimiz devam etmektedir” söylemi ile örtüşmemekte.  Bankanın bilançoyu büyütmesine rağmen kardaki erime nedeni ile özsermaye de düşerek 53,3 milyar TL’den 53,9 milyar TL’ye gerilediği görüldü.

Beklenen Zarar Karşılıkları arttı

2019 sonunda 12,2 milyar TL olan beklenen zarar karşılıklarının % 7 artarak 13,1 milyar TL’ye yükseldiği görüldü. Bankanın toplam Takipteki Kredi oranı da % 7,3’den % 7,4’e yükselmiş durumda. Sektörün Mart sonunda Takip oranının % 5,3 dolayında olduğu dikkate alındığında Bankanın takip oranının sektöre göre oldukça yüksek olduğu, sektör takip ortalamasını yükselttiği de anlaşılmaktadır. Bu durum bankanın kredi alacak kalitesinin de sektör ortalamasına göre daha zayıf olduğu, Kredi Tahsis bölümünde de sorunlar yaşadığı anlamına gelmektedir.

Net Ücret Komisyonunu artıramadı

Son yıllarda ücret ve komisyonunu en fazla artıran bankalar içinde yer alan AKBANK’ın 2020 ilk çeyreğinde net ücret ve komisyonu artıramadığı görüldü. 2019 ilk çeyreğinde 1 milyar 226 milyon TL Net Ücret ve komisyon geliri yaratan bankanın 2020 ilk çeyreğinde geliri 1 milyar 225 milyon TL’ye düştü. Bankanın 2019 yılında Net Ücret ve komisyonunu yıllık bazda % 34 artırdığı dikkate alındığında buradaki düşüşün ileriye yönelik iyi sinyal vermediği söylenebilir.

Zira TCMB ve BDDK 10.02.2020 tarihli 31035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ve Yönetmelik ile ücret ve komisyonlarda düzenlemeler yapmış ve standartlar belirleyerek bu yöndeki piyasalardan gelen şikayetlere de karşılık vermişti. Bu düzenlemeler 1 Mart ve bazı maddeleri 1 Nisanda yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde buradaki kaybın 2020 sonuna kadar devam edeceğini söylemek kahinlik olmayacaktır.

2020’de Mevduat faiz oranlarının sert bir şekilde düşmesi sayesinde Bankanın Faiz giderlerinin de ciddi düşmesinin etkisi ile Net Faiz Gelirlerinin % 47,5 gibi yükseldiği görüldü.

Ticari İşlemlerde zarar etti

2019 ilk çeyreğinde Ticari İşlemlerden 293 milyon TL Kar eden banka 2020 ilk çeyreğinde 433 milyon TL zarar etti.  Bankanın 2019 ilk çeyreğindeki 2,4 milyar TL Kambiyo zararı 817 milyon TL zarara gerilemesine rağmen asıl kaybın 2019 ilk çeyreğinde elde edilen 2,6 milyar TL’lık Türev İşlemler karlılığının 402 milyon TL’ye düşmesi, Ticari Karlılığın zarara dönmesinde etkisi büyük oldu. TCMB’nin bankaların asıl işlevlerine yönlendirmek için Türev İşlemlerde yaptığı kısıtlayıcı düzenlemelerin bunda etkili olduğu tahmin ediliyor.

Sermaye Yeterlilik oranı arttı

Banka ile ilgili olumlu bir veri Sermaye Yeterlilik Rasyosunda oldu. 2019 sonunda % 21 olan Sermaye Yeterlilik oranı 0,50 artış ile 2020 ilk çeyreğinde %20,50’ye yükseldi.

Karlılık Rasyoları düştü

Net kardaki dönemsel düşüş karlılık rasyolarını da olumsuz etkiledi. Bankanın 2019 sonundaki Özsermaye karlılığı % 12,4 ilen 2020 ilk çeyreğinde % 9,7’ye gerilemiş durumda. Aynı şekilde 2019 sonundaki Aktif Karlılığı da % 1,7’den % 1,4’e düşmüş durumda. 

Hisse Başına Kar düştü

2019 sonunda Hisse Başına Kar 0,00320 TL ilen 2020 ilk çeyreğinde bunun 0,00252 TL’ye düştüğü görüldü.

Üç ayda 68 personel azaldı

AKBANK 2019 sonunda 12.750 personel ile hizmet verirken personel sayısının mart sonunda 12.682’ye düştüğü dolayısı ile 68 personelin azaldığı görüldü.

13 şube azaldı, küçülmeye devam ediyor

Banka özellikle son 3 yıldır devam ettiği küçülme stratejisini 2020’de de sürdüreceği görüldü. Zira, 2019 sonunu  750 şube ile kapatan bankanın Mart sonunda şube sayısını 13 azaltarak 737 adete düşürdüğü görüldü.  Bu durum uzmanlar tarafından,  aynı zamanda bir zamanlar 1.000 şube olacağız stratejisinin de rafa kaldırıldığının göstergesi olarak yorumlandı.

Mart ayında yönetimde de görev değişikliği oldu

Bankanın KAP’a bildirdiği faaliyet raporunda Murahhas üye ve Denetim Komitesi Başkanı Eyüp Engin’in seçilen yeni yönetim kurulunda Hayri Çuhacı yerine Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği bilgisi de yer aldı.

Faaliyet raporunda ayrıca BDDK’nın almış olduğu bankacılık sektörünün özsermaye yapısını güçlendirmeye yönelik kar dağıtılmaması yönlendirmesi dikkate alınarak 2019 yılı faaliyetlerden sağlanan 5,4 milyar TL’lık net kardan ortaklara ödeme yapılmayacağı bilgisi de yer aldı.