QNB Finansbank’tan Üst Yönetime üç ayda 103 milyon TL ödeme yapıldı

Son aylada borsada sert hareketler ile dikkati çeken ve 5,32 – 102,70 gibi inanılmaz bir aralıkta işlem gören QNBFinansbank 2020 ilk çeyrek mali verileri ve faaliyet raporunu açıkladı.

Mali verilere bakıldığında Hisse değerinin onlarca kat artmasını gerektirecek bir gelişim gözükmemesine rağmen SPK’nın bu yönde ne gibi incelemeler yaptığı ve ne gibi sonuçlara vardığı ise henüz kamuoyuna yansımadı. Borsa hareketlerini başka yazılara bırakıp bilanço performans analizine geçelim.

Bilanço büyüdü

QNBFinansbank son yıllarda istikrarlı bir şekilde bilanço büyütme stratejisini 2020’de de sürdürdüğü görülüyor. Bankanın 2019 sonundaki Toplam Varlıkları %13,2 artarak 181 milyar TL’den 205 milyar TL’ye yükseldi. Üç aylık artış 24 milyar TL oldu. Toplam Varlıkların içinde Finansal Varlıkları 43 milyar TL’den 10 milyar TL artarak 43 milyar TL’ye %22,5’lik bir büyüme gösterdi. 

Kredilerde piyasaya desteği devam ediyor

Son yıllardaki kredi atağı ile piyasadaki Pazar payını olumlu gönde artıran QNBFinansbank 2020’de de bu desteğini sürdürdüğü görüldü. 2019 sonunda 118,9 milyar TL Nakdi kredisi 2020 ilk çeyreğinde 10,8 milyar TL artarak 129,7 milyar seviyesine yükselerek % 9,1’lik bir artış oranını yakaladı. Toplam canlı krediler yılın ilk üç aylık 120 milyar 896 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kredilerdeki bu artışa karşılık Beklenen zarar karşılıkları da 8,3 milyar TL’den 9 milyar TL’ye yükseldi. Gayri Nakdi kredilerde de büyüyen banka 2019 sonunda 28,5 milyar TL olan hacmini 2020 ilk çeyreğinde 29,7 milyar TL’ye yükseltti. Dış Ticaret işlemlerine ağırlık veren bankanın Akreditif kredilerinde de çoğu bankanın tersine artış gerçekleştirdiği görüldü. 2019 sonunda 2,6 milyar TL’lık akreditif kredi hacmi 2020 ilk çeyreğinde 3,1 milyar TL’ye yükseldi. 

Mevduat arttı Özkaynaklar düştü

Banka 2019’da olduğu gibi 2020 yılında da Mevduat tarafında artış oranı sektör ortalamasının üzerinde yer aldı. 2019 sonunda 105,6 milyar TL olan toplam mevduatını 16 milyar TL artırarak 121,8 milyar TL’ye çıkararak % 15,4’lük bir artış performansı gösterdi. 2019 sonunda 16,6 milyar TL olan özkaynaklar ise 16 milyar TL’ye düştüğü görüldü. 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Banka’nın yükümlülüklerinin % 59’u (31 Aralık 2019 - %58) mevduat, % 7’si (31 Aralık 2019 - %8) alınan krediler, % 7’si (31 Aralık 2019 - %7) ihraç edilen menkul kıymetler ve % 7’si (31 Aralık 2019 - %5) para piyasalarına borçlardan oluşmakta.

Genel Müdür’ün Mesajında yanlış bilgi yer aldı

Faaliyet raporunda sonuç bölümünde Genel Müdür’ün Hissedarlar ve Yönetim Kurulu üyeleri hitaben  Mesej bölümünde ( sayfa 89 ) Pasif Kalemler ile ilgili açıklamasında “özkaynakları ise % 4 artışla 16 milyar 28 milyon TL’ye ulaşmıştır” yanlış bilgisi yer aldı. Özkaynaklardaki değişiklik gibi kritik bir bilginin  %4 düşmesine rağmen raporda %4 artması şeklinde verilmesinin düzeltmesini bankaya bırakıp düzeltme KAP açıklamasını takip edeceğimizi belirtelim.

Net faiz ile Net ücret ve komisyon gelirleri arttı
Kredi ve mevduat faizlerdeki sert düşüş sonucunu bankanın kendi açısında iyi yönettiği ve faiz gelirinin % 9,3 düşmesine rağmen faiz giderinin % 39,5 düştüğü görüldü. 2019 ilk çeyreğindeki 4,5 milyar TL’lık Faiz geliri 2020 ilk çeyreğinde 4,1 milyar TL’ye geriledi. Buna karşılık 2019 ilk çeyreğindeki 2,9 milyar TL’lık Faiz gideri 2020 ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL’ye gerilediği görüldü.  

Mevduattaki hacimsel artışa rağmen faiz giderindeki bu sert düşüş fiyatlamada bankanın hızlı aksiyon alması sonucu olduğu tahmin ediliyor. Kredi tarafında diğer bankanın spot ve taksitli kredilerde faiz indirimi yapmasına rağmen QNBFinansbank’ın bu yönteme başvurmadığı müşterilerden bu yönde gelen talepleri de geri çevirdiği piyasalardan gelen bilgilerden bilinmektedir. Bu durum faiz gelirlerinin fazla düşmemesinde etkili olmakla birlikte bankanın bu tutumuna piyasanın ne tepki vereceğini de önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Banka 2019 sonunda1,6 Net Faiz Geliri elde ederken 2020 ilk çeyreğinde % 42,8'lik gibi bir artış ile 2,4 milyar TL gelir yarattı. 2020 ilk çeyreğinde 653 milyon TL’lık da net ücret ve komisyon geliri sağladı.

Ticari zarar arttı

2019 ilk çeyreğinde 165 milyon TL’lık Ticari zarar yapan bankanın 2020 ilk çeyreğinde bu zarar %229 artarak 544 milyon TL düzeyine ulaştı.

Brüt ve Net Karlılığını artırdı

2020’nin ilk çeyreğinde bilançosunu açıklayan bankalar arasında Brüt ve Net karlılığını artırabilen tek banka QNBFinansbank oldu. 2019 ilk çeyreğinde 2,2 milyar TL Brüt kar yapan banka 202 ilk çeyreğinde karlılığını % 20 artırarak 2,6 milyar TL düzeyine çıkardı. 2019 ilk çeyreğinde 631 milyon TL Net kar yapan banka Net Karlılığını da % 21,3 artırarak 766 milyon TL düzeyine çıkardığı görüldü.

Üç ayda Üst Yönetime 103 milyon TL ödedi

Bankanın faaliyet raporunda Üst Yönetime yapılan ödeme tutarı her dönem olduğu gibi bu dönemde  ilk sırada yer  almasını sağlayacak tutarda oldu. 2019 ilk çeyreğinde 82,9 milyon TL ödeme yapılan Üst Yönetime 2020 ilk çeyreğinde 103,3 milyon TL ödeme yapıldığı bilgisi rapora yansıdı. Artış oranı % 24,7 düzeyinde oldu. Bankanın Üst Yönetime yapılan ödeme tutarı çoğu küçük ölçekli bankanın 10 bankanın toplam net karında daha fazla. 766 milyon TL Net Kar yapan banka Üst Yönetime 103,3 milyon TL ödemekle Net karlılığının %13,5’luk kısmını denk gelen tutarı Üst Yönetime ödemiş oldu.

BDDK’nın bu kadar yüksek tutarlara ne gibi bir inceleme yaptığı ise henüz netleşmiş değil. Banka, 2018 sonunda 90,4 milyon TL;  2019 sonunda Üst Yönetime 117,7 milyon TL ödeyerek bütün bankalar arasında ilk sırada yer almıştı.

Personel sayısı 144 azaldı

2019 yılında 189 personel azalan banka 2020’nin ilk üç ayında da 144 personel azalttığı görüldü. 2019 sonunu 12.087 personel ile hizmet veren bankanın 2020 ilk çeyreğinde personel sayısı 11.943 adete düştü. 2019 sonunda 523 olan şube sayısı da 7 şube azalarak 516’ya geriledi.

Sermaye yeterlilik rasyosu düştü

2019 sonunda %15,73 olan Sermaye yeterlilik rasyosu 2020 ilk çeyreğinde %15,11’e gerilediği görüldü.

Kaldıraç oranı düştü

2019 sonunda %7,34 olan Kaldıraç oranı 2020 ilk çeyreğinde % 7,23 düzeyine gerilediği görüldü. Bu oran belirlenen asgari oranın üzerinde yer almaktadır.