Berkshire Hathaway, Tokio Marine Holdings arasındaki stratejik ortaklık, risk maruziyetini azaltmayı ve birleşme-satın alma alanında iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor

Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Japon sigorta şirketi Tokio Marine Holdings’te yüzde 2,49 hisse alacak. Şirketin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu adım, Berkshire’ın Japonya’daki yatırım portföyünü beş büyük ticaret şirketinin ötesine genişletmesi anlamına geliyor.

Berkshire, söz konusu hisseleri yeniden sigorta birimi National Indemnity aracılığıyla satın alacak. Yaklaşık 287,4 milyar yen (1,8 milyar dolar) değerindeki yatırımın 8-14 Nisan tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor.

Tokio Marine, bu yatırımın iki şirket arasında kurulacak stratejik ortaklığın bir parçası olduğunu açıkladı. İş birliğinin özellikle doğal afet riskleri alanında reasürans faaliyetlerindeki dalgalanmaları azaltması ve birleşme-satın alma kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında Tokio Marine, üçüncü taraf tahsis yoluyla National Indemnity’ye 1,9 milyardan fazla hazine hissesi ihraç edecek. Şirket, hisse fiyatında sulanmayı önlemek amacıyla Berkshire’ın yatırımıyla aynı tutarda, yani 287,4 milyar yenlik hisse geri alımı gerçekleştirecek. National Indemnity, karşı tarafın onayı olmadan şirkette yüzde 9,9’dan fazla pay edinemeyecek.

Tokio Marine yaptığı açıklamada, kendi birleşme ve satın alma kabiliyetlerini National Indemnity’nin güçlü sermaye yapısıyla birleştirerek “stratejik seçeneklerini ve yüksek kaliteli büyüme fırsatlarına erişimini genişletmeyi” hedeflediklerini belirtti. Şirket, bu iş birliğinin yalnızca bir ticari ortaklık olmadığını, aynı zamanda her iki tarafın orta ve uzun vadeli büyümesini destekleyecek uzun vadeli bir stratejik ilişki olduğunu vurguladı.

Berkshire’ın sigorta operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Ajit Jain ise, “Güçlü sigorta altyapısı ve üst düzey yönetim ekibine sahip Tokio Marine ile uzun vadeli bir iş birliği kurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik ortaklığın her iki taraf için de önemli fırsatlar yaratmasını bekliyoruz” dedi.

Bu yatırım, Berkshire’ın 2019’dan bu yana paylarını artırdığı Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni ve Sumitomo gibi Japon ticaret şirketlerine yaptığı yatırımların ardından geldi. Berkshire’ın bu şirketlerdeki payı halihazırda yaklaşık yüzde 10 seviyesine ulaşmış durumda.

Berkshire’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve en büyük hissedarı Warren Buffett, söz konusu ticaret şirketlerini düşük değerlenmiş ve Berkshire benzeri çeşitlendirilmiş iş yapısına sahip olmaları nedeniyle tercih ettiğini daha önce ifade etmişti.